DESPACHOS CONTABLES · AUDITORÍA · SAT · MICROSOFT 365

¿Tus socios ven el estatus real de cada cliente de un vistazo… o tienen que preguntar?

Cuando el trabajo de asesoría vive repartido entre el gestor documental, el correo, hojas de cálculo y la carpeta personal de cada contador, las revisiones se estancan, el conocimiento se pierde con cada rotación y los socios se enteran de los problemas tarde.

M-Files organiza cada cliente y cada encargo en un solo lugar, con tareas, aprobaciones e inteligencia artificial en el flujo de trabajo.

294%

de retorno de inversión reportado por clientes de M-Files.

50%

mejora en la búsqueda de documentos e información.

70%

de incremento en la eficiencia de los flujos de trabajo.
“Realmente, ahora dedicamos mucho menos tiempo a buscar documentos. Hablando con nuestro personal, sentimos que ahorramos entre cinco y diez minutos en cada proyecto.”
Jim Himmelwright

Socio, Himmelwright, Huguley & Boles (despacho contable, Alabama, EE. UU.)

Agenda tu diagnóstico gratuito

45 min. Revisamos cómo tu despacho gestiona hoy sus encargos.

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¿Tus socios ven el estatus real de cada cliente de un vistazo… o tienen que preguntar?

Cuando el trabajo de asesoría vive repartido entre el gestor documental, el correo, hojas de cálculo y la carpeta personal de cada contador, las revisiones se estancan, el conocimiento se pierde con cada rotación y los socios se enteran de los problemas tarde.

M-Files organiza cada cliente y cada encargo en un solo lugar, con tareas, aprobaciones e inteligencia artificial en el flujo de trabajo.

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de retorno de inversión reportado por clientes de M-Files.

50%

mejora en la búsqueda de documentos e información.

70%

de incremento en la eficiencia de los flujos de trabajo.
“Realmente, ahora dedicamos mucho menos tiempo a buscar documentos. Hablando con nuestro personal, sentimos que ahorramos entre cinco y diez minutos en cada proyecto.”
Jim Himmelwright

Socio, Himmelwright, Huguley & Boles (despacho contable, Alabama, EE. UU.)

Míralo en acción en menos de 2 minutos

Así es como M-Files reorganiza el trabajo de asesoría fiscal alrededor del encargo, no de las carpetas.

Video en español, versión HIXSA de M-Files for Tax Advisory.

El costo de operar un despacho con el trabajo repartido entre herramientas

Los mismos cuellos de botella se repiten en la mayoría de los despachos, aunque nadie los mida en una junta de socios.

Los socios pierden visibilidad del portafolio completo

Sin un tablero único, es imposible saber qué cliente o encargo está en riesgo hasta que el problema ya haya escalado.

Las revisiones y aprobaciones se estancan

El cuello de botella más común en cualquier despacho: nadie sabe con certeza qué está esperando la firma o revisión de un gerente o socio.

El conocimiento institucional se va con cada rotación

El historial, las referencias y el criterio aplicado a un cliente viven en la cabeza de una persona, no en el sistema del despacho.

Los asociados pierden tiempo saltando entre herramientas

Gestor documental, correo, hojas de cálculo y software de gestión de proyectos compitiendo por la atención del equipo.

La temporada alta multiplica el riesgo de errores

En los picos de declaraciones y cierres, la falta de visibilidad no es solo incómoda: es cuando más se pierden fechas límite y se compromete la preparación para auditorías.

Lo que cambia cuando cada cliente tiene un encargo con contexto

M-Files organiza el trabajo de asesoría alrededor del cliente y del encargo, no alrededor de carpetas y tareas sueltas.

Principales beneficios

Contexto, no caos

Tableros por rol que organizan encargos, riesgo, papeles de trabajo, tareas y plantillas — mostrando a cada persona solo lo que necesita.

IA en el flujo de trabajo

El Insights Agent detecta encargos en riesgo y aprobaciones vencidas antes de que se conviertan en un problema. El Task Agent convierte reuniones con clientes en tareas de seguimiento, automáticamente.

Menos rework, más entregas a tiempo

Menos errores por trabajar con información dispersa o desactualizada entre el equipo.

Más valor de tu inversión en Microsoft 365

Coautoría, Copilot, Purview, Teams y Outlook trabajando con información gobernada y en contexto.

Conexión tecnológica

Un tablero para cada rol del despacho

Tablero del Socio

Estatus del portafolio completo, KPIs y tareas prioritarias de un vistazo, sin tener que preguntar.

IA con contexto de negocio (M-Files Aino)

Sugerencia de encargos similares, referencias o expertos internos para desbloquear el trabajo más rápido.

Tablero del Gerente de Encargo

Progreso en tiempo real, revisiones y aprobaciones pendientes, y tareas sugeridas por IA.

Integración nativa con Microsoft 365

Coautoría, Teams, Outlook, Copilot y Purview alineados con la gobernanza del despacho.

Tablero del Asociado

Tareas prioritarias según la fase del encargo y la fecha límite, sin saltar entre sistemas.

Retención y cumplimiento automatizados

Clasificación, permisos y políticas de retención aplicados sin esfuerzo manual del equipo.

Diseñado para cada rol del despacho

Socio / Líder de Práctica

Visibilidad de portafolio y decisiones más rápidas sobre riesgo, asignación de personal y prioridades.

Gerente de Encargo

Control de fechas límite, claridad de carga de trabajo y reutilización del conocimiento institucional.

Asociado

Prioridades claras por fase y fecha límite, con acceso más rápido a ayuda y trabajo previo.

TI / Administración

Gobernanza simplificada, cumplimiento de retención y una base confiable para Copilot y Microsoft 365.

Visibilidad total
del primer documento a la entrega final

Da seguimiento a cada encargo

sin salir de Microsoft 365 ni perseguir reportes manuales.

Asegura que todo el equipo trabaje

siempre con la versión vigente de cada expediente del cliente.

Libera a Socios y Gerentes

de tareas administrativas para enfocarse en asesorar mejor a sus clientes.
“Lo realmente interesante de M-Files es que, una vez que existen esas etiquetas de metadatos, puedes usarlas para hacer cosas que no podías hacer en el antiguo entorno de servidor de archivos.” Con este cambio, la firma estimó un 30% de aumento en su eficiencia general.
David Paventi

CTO, Abacus Advisors (soluciones contables para firmas legales, Georgia, EE. UU.)

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